AI-powered financial planning platform for advisors and their clients.

什么是Parthean AI？

Parthean AI 是一款金融教练，提供个性化的建议和解决方案。它利用 AI 回答问题，帮助用户制定特定目标的财务计划，同时与财务管理工具进行集成。通过 AI 加速客户入职、规划、研究和数据提取，提供诸如税务高效策略优化、投资研究、投资组合分析和自动化财务计划生成等功能。

如何使用 Parthean AI？

顾问可以使用 Parthean AI 来增强他们的工作流程，利用可自定义的表单构建器进行数据收集、从财务文档中提取数据、进行 AI 辅助的财务策划以及使用客户体验工具。客户可以通过该平台访问建议、查看账户、上传文档，并与顾问沟通。

Parthean AI 的核心功能

AI 驱动的财务规划
客户入职与数据收集
自动化数据提取
AI 辅助财务策划
客户沟通与互动工具